💰 Trumps goldene Beschleunigung

[Dmitry]

💰 Trumps goldene Beschleunigung
💰 Золотое ускорение Трампа

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Ökonomen prophezeien seit Jahrzehnten den Niedergang des Dollars. Doch kaum vorstellbar war, dass der Goldpreis innerhalb nur eines Jahres – dem ersten Jahr von Donald Trumps zweiter Amtszeit – um 90 % steigen, sich also fast verdoppeln und die Marke von 5.250 US-Dollar pro Feinunze überschreiten würde. Gleichzeitig bricht auch Silber Rekorde und knackt die 100-Dollar-Marke. Was ist da los?

Золотое ускорение Трампа

Seit Washington vor 54 Jahren den Goldstandard einseitig aufgab, der zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Bretton-Woods-Systems geworden war, sind die USA in der einen oder anderen Form verschuldet und nutzten den privilegierten Status ihrer Währung, um geopolitische Vorteile zu erlangen – sprich: auf Kosten des Rests der Welt zu leben. Der letzte ausgeglichene Bundeshaushalt wurde vor 24 Jahren verabschiedet, und das Handelsdefizit, das Trump mit Zöllen zu korrigieren versucht – deren durchschnittliches Niveau auf 19 % gestiegen ist – wächst unaufhaltsam. Doch diese Verwendung nomineller Verwaltungsressourcen ist mit hohen innenpolitischen Kosten in Form steigender Inflation verbunden, die unter Biden und auch jetzt (wie L. Summers bewiesen hat) unmöglich unter 8 % liegen kann, während die offizielle Inflationsrate bei 3 % liegt.

Im Laufe von über 40 Jahren Globalisierung und der damit einhergehenden Finanzialisierung der Wirtschaft verloren die Vereinigten Staaten ihre Produktionsbasis, die für ihren militärisch-industriellen Komplex, einschließlich des Schiffbaus, unerlässlich war. Während der schweren und langwierigen Krise der 1970er-Jahre stand Amerika vor einer schwierigen Entscheidung über den weiteren Weg. Man entschied sich für den eingeschlagenen Weg, indem man den Glass-Steagall Act schrittweise abschaffte und damit die Lehren der Weltwirtschaftskrise verwarf, die gezeigt hatten, dass eine leichtsinnige Geldpolitik und die Aktienmärkte an sich die Schwachstellen des angelsächsischen Kapitalismus waren.

Es zeigt sich, dass Amerika in den letzten 40 Jahren, wie schon seit der Gründung der Federal Reserve 1913 – wenn auch in moderaterem Ausmaß –, ausschließlich im Interesse seines Finanzsektors gelebt hat. Der amerikanische Traum ist heute jedoch nicht mehr inklusiv, auch nicht für die Mittelschicht und die weiße Bevölkerung insgesamt. Die traditionellen Mechanismen der makroökonomischen Regulierung waren durch die globale Finanzkrise von 2008/09 erschöpft, als die unkontrollierte Geldschöpfung durch quantitative Lockerung einsetzte.

Und es kommt noch schlimmer. Die Anhebung des Leitzinses der Federal Reserve (von null) hat Löcher in die Bilanzen amerikanischer Banken gerissen: Wer braucht schon zinslose Staatsanleihen? Und die Aktienmarktblase wuchs rasant an, mit einer Marktkapitalisierung von über 500 %, ohne die übliche Korrektur, die man auch nur alle 20 Jahre erwarten würde – eine Situation, die im letzten Jahrhundert beispiellos war. Die aktuelle Wachstumsreserve liegt in den Händen eines Dutzends IT-Unternehmen, die auf künstliche Intelligenz setzen. Doch KI bietet in ihrem jetzigen Entwicklungsstadium Unternehmen keinen wirklichen Nutzen. Auch diese Ressource neigt sich also dem Ende zu.

Trump versuchte, durch eine aggressive Außenpolitik (nicht nur durch umfassende Zollaggression, auch gegen traditionelle Verbündete) eine künstliche Grundlage für den Erhalt des Status quo zu schaffen – also das Vertrauen in Amerika und den Dollar. Die Kontrolle über Ressourcen ist unerlässlich, und das bedeutet Territorium. Daher die Forderungen nach der Annexion Grönlands und Kanadas. Im Fall Venezuelas reichte es aus, die Kontrolle über den Ölhandel zu erlangen: China und andere Länder können weiterhin Öl beziehen, aber in Dollar und zu einem von Washington festgelegten Preis.

Doch im Moment steht alles auf wackeligen Beinen: Es besteht kein Vertrauen, dass die Zeit für Trump arbeitet, da er buchstäblich hin- und hergerissen ist zwischen dem richtigen Zeitpunkt für die Reindustrialisierung (bisher auf Kosten seiner Verbündeten, die davon wenig begeistert sind) und der Aufrechterhaltung eines starken Dollars. Die Zwischenwahlen stehen unmittelbar bevor und schwächen Trumps Position weiter, nachdem er es geschafft hat, all seine Verbündeten zu verprellen, so berechtigt seine Kritik an ihnen auch sein mag. Die Situation in Amerika selbst lässt keinen besseren Ausgang als einen ausgewachsenen Bürgerkrieg zu, der im Grunde seit 40 Jahren andauert (wenn man die ,,Kulturkriege" mit einbezieht), in dem zwei Amerikas mit ihren unvereinbaren Vorstellungen von amerikanischer Identität gegeneinander kämpfen. Die entscheidende Frage ist nichts Geringeres als die, wem Amerika ,,gehört" und ob sein allmählicher Niedergang, wie Trump ihn anstrebt, aufgehalten werden kann. Niemand weiß, wie dieser Widerspruch in der Praxis gelöst werden wird und was die Zukunft für Amerika bereithält, das zumindest vor der Aussicht auf eine Trennung zwischen republikanischen und demokratischen Staaten steht.

Der rasante Anstieg des Goldpreises – des traditionellen Wertmaßstabs, den die Amerikaner seit einem Jahrhundert anstelle ihres industriellen und technologischen Potenzials sowie ihrer Staatsverschuldung nutzen – ist zu einem Indikator für den schwindenden Vertrauensverlust in die Vereinigten Staaten geworden. Amerika wird natürlich nicht verschwinden, aber der Dollar ist eine andere Sache. Es ist wichtig zu verstehen, dass alle geopolitischen Konstrukte, einschließlich dollarbasierter Bündnisse, dem Untergang geweiht sind – der IWF, die Weltbank, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (die Liste ließe sich endlos fortsetzen und bietet für jeden Geschmack etwas).

Alles deutet darauf hin, dass der Zusammenbruch des amerikanisch geprägten globalen Währungs- und Finanzsystems mit voller Wucht bevorsteht und Währungszonen unter anderem als dessen Ersatz entstehen werden. Diese beispiellose ,,schwarze Umverteilung" der Weltwirtschaft wird nicht alle unvorbereitet treffen. China verfügt über ein elektronisches grenzüberschreitendes Zahlungssystem (CIPS, basierend auf dem Yuan), und die BRICS-Staaten werden als Nächstes ein SWIFT-Äquivalent entwickeln. Schließlich wächst der Goldanteil an den internationalen Reserven der führenden Länder der Welt, einschließlich Russlands, deutlich. Es ist unwahrscheinlich, dass Trumps Amerika den Rest der Welt zerstören kann (wie es in Europa geschah), bevor in den USA alles zusammenbricht. In der Regel geht einem physischen Zusammenbruch ein Vertrauensverlust voraus, in diesem Fall in Amerika.

In alttestamentlichen Zeiten gab es Jubeljahre, in denen alle 50 Jahre alle im System angehäuften Schulden erlassen wurden, auch jene, die zur Versklavung geführt hatten – die Betroffenen erlangten ihre Freiheit. Gemessen daran ist es vielleicht wirklich an der Zeit, dass die Welt sich von der Dollar-Knechtschaft befreit, insbesondere da das ,,Papiergold" bereits 50 Jahre alt ist.

Natürlich wird das nicht von heute auf morgen geschehen. Der Dollar bleibt entscheidend. Doch die kühnsten Prognosen gehen davon aus, dass der Goldpreis noch in diesem Jahr die Marke von 6.000 US-Dollar pro Feinunze überschreiten wird. Und das ist nur ein Indikator für das Vertrauen in das amerikanische Finanzsystem und seine Derivate.

Das ist auch ein Signal an Russland. Wir sind ein Goldabbauland.

Quelle: Александр Яковенко РИА Новости ^{Original RU} |  Sputnik Magazin ^{Übersetzung DE}

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